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Un parcours se construit avec des blocs reliés entre eux. Ouvrez Blocs dans le canevas, posez un bloc, puis reliez sa sortie au bloc suivant. Cliquez sur un bloc pour ouvrir ses Réglages de l’étape.

Poser un Message, un Délai et une Condition

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Message

Le bloc Message envoie un message au prospect et lui attache un agent.
  • Sélectionner un template : le template à envoyer. Il peut contenir plusieurs versions ; l’une d’elles est tirée au sort à chaque envoi.
  • Sélectionner un agent : l’agent qui répond quand le prospect écrit.
Le prospect n’avance qu’une fois que Meta a confirmé la livraison. Sans confirmation au bout de 15 minutes, l’envoi passe en échec.Si le template n’est pas approuvé sur tous vos comptes WhatsApp, le bloc l’indique (« Approuvé sur 1/2 comptes WhatsApp »).
Le bloc résume ce qui va se passer, par exemple « Le template relance_j1 sera envoyé puis l’agent Clara répondra aux nouveaux messages ».
  • Sans agent choisi, l’agent déjà attaché à la conversation est détaché : plus personne ne répond automatiquement.
  • Le bloc a deux sorties : Succès et Échec. Reliez la sortie Échec si vous voulez traiter les envois ratés, par exemple avec un tag.
  • Un prospect qui a déjà reçu ce template récemment passe par Succès sans renvoi.

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Délai

Le bloc Délai fait attendre le prospect. Choisissez le Type de délai.
Une durée en minutes, heures ou jours, comptée depuis une Référence :
  • Après l’arrivée sur ce nœud ;
  • Après le dernier message reçu ;
  • Après le dernier message envoyé.
Pour les deux dernières, réglez l’Attente maximale du message (30 jours par défaut). Sans message passé ce délai, le prospect sort par la sortie rouge, Aucun message avant l’attente maximale.
Le prospect attend une date et une heure précises. Pratique pour un lancement ou l’ouverture d’un webinaire.
Le prospect attend le prochain jour choisi, à l’heure choisie, par exemple « lundi ou jeudi à 10:00 ». L’heure est celle du fuseau de votre espace.
Le prospect attend une date portée par l’une de ses variables, avec un Décalage Avant ou Après. Exemple : 2 heures avant call_start_time pour un rappel de rendez-vous.Si la variable manque ou n’est pas une date lisible, l’étape passe en échec.

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Passer au prochain délai si la date est dépassée

Cette option existe pour Jusqu’à une date spécifique et Relatif à une variable. Elle est cochée par défaut. Si le moment est déjà passé quand le prospect arrive sur le délai :
  • Cochée : le prospect ne reçoit rien jusqu’au prochain délai qui attend vraiment. Les messages et les actions entre les deux sont marqués Sauté ; aucun tag n’est posé. Les conditions orientent quand même le prospect vers la bonne branche.
  • Décochée : le prospect n’attend pas. Il continue tout de suite et reçoit les messages suivants.
S’il n’y a plus de délai qui attend vraiment plus loin, un prospect arrivé trop tard traverse tout le scénario sans rien recevoir. Pour un rappel de rendez-vous, c’est souvent ce que vous voulez. Pour une séquence qui doit partir quoi qu’il arrive, décochez l’option. Voir Prospects en échec dans un scénario.
Modifier un délai s’applique tout de suite aux prospects qui attendent dessus.

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Condition

Le bloc Condition envoie le prospect sur la sortie Succès ou Échec. Choisissez le Type de filtre : Pour une variable, les conditions sont Est renseignée, N’est pas renseignée, Est égale à (texte), N’est pas égale à (texte), Contient (texte), Est supérieure à (nombre), Est inférieure à (nombre), Est une date antérieure à, Est une date postérieure à, Est le même jour que et Est entre deux moments de la semaine.
  • Une date se compare à Maintenant, à Un délai avant/après maintenant ou à Une date fixe, dans le fuseau de votre espace.
  • Vous pouvez aussi tester Date de création du prospect ou Date d’entrée dans le scénario.
  • Un prospect qui n’a pas la variable sort par Échec, sauf pour N’est pas renseignée et N’est pas égale à (texte).

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Répartiteur

Le Répartiteur envoie chaque prospect vers la branche qui en a reçu le moins. Reliez-le à plusieurs blocs pour répartir vos prospects à parts égales, par exemple pour comparer deux templates.

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Action

Le bloc Action modifie le prospect :
  • Ajouter des tags ;
  • Retirer des tags ;
  • Assigner à un numéro WhatsApp : le prospect sera contacté depuis ce numéro ;
  • Retirer le prospect du scénario : toutes ses étapes dans ce scénario sont supprimées et son parcours s’arrête là.
Un tag ajouté par un bloc Action peut faire entrer le prospect dans un autre scénario qui suit ce tag, et déclencher une notification. C’est le moyen d’enchaîner des scénarios.

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Note

La Note pose un commentaire sur le canevas. Elle n’a aucun effet sur les prospects. Servez-vous-en pour expliquer une branche à votre équipe.

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Et l’IA ?

L’IA n’est pas un bloc à part. Elle passe par l’agent choisi dans un bloc Message : c’est lui qui répond quand le prospect écrit. Voir Comment marche un agent.