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Votre espace peut accueillir plusieurs personnes : votre setter, votre closer, votre assistante. Chaque membre a un rôle dans l’espace : Propriétaire ou Membre.

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Les deux rôles

Un espace peut avoir plusieurs Propriétaires.

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Qui voit et fait quoi

Un membre qui ne trouve pas Intégrations, ne peut pas créer de clé API ou ne voit pas Exporter a le rôle Membre. Un Propriétaire de l’espace peut changer son rôle.

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Ouvrir la page Membres

Ouvrez Configuration en bas du menu, puis Paramètres, onglet Membres. Un Membre arrive directement sur cet onglet.
L'onglet Membres avec la liste, les rôles et les invitations en attente

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Inviter un membre

1

Ouvrez l'invitation

Dans Membres, cliquez sur Inviter.
2

Remplissez l'invitation

Saisissez l’adresse e-mail et choisissez le rôle. Le rôle proposé par défaut est Membre.
3

Envoyez

Cliquez sur Envoyer l’invitation. La personne reçoit un lien valable 7 jours.
4

La personne rejoint l'espace

Elle ouvre le lien, crée son compte ou se connecte, puis rejoint l’espace.
Les invitations apparaissent dans Invitations en attente. Vous pouvez les Renvoyer ou les supprimer. Renvoyer une invitation à la même adresse renouvelle le lien et le rôle.
Si le lien a expiré, demandez une nouvelle invitation. L’invitation doit être ouverte avec l’adresse e-mail à laquelle elle a été envoyée.

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Changer un rôle ou associer un closer

Cliquez sur Modifier à côté du membre.
  • Rôle : Propriétaire ou Membre.
  • Closer associé : relie le membre à son compte Calendly ou iClosed. Les appels réservés avec ce closer lui sont attribués. Sans ce réglage, Setteo reconnaît le closer à son e-mail, puis à son nom.
Le closer associé sert aussi aux alertes de tag : sans destinataire choisi, l’alerte va au closer du prospect. Voir Notifications.

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Retirer un membre ou quitter l’espace

  • Retirer : la personne perd l’accès à l’espace. Son compte Setteo n’est pas supprimé.
  • Quitter l’espace : vous perdez l’accès. Un Propriétaire devra vous inviter de nouveau.
Un espace garde toujours au moins un Propriétaire. Le dernier Propriétaire ne peut ni changer de rôle, ni être retiré, ni quitter l’espace. Nommez d’abord un autre Propriétaire.

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Plusieurs espaces

Votre rôle est propre à chaque espace. Vous pouvez être Propriétaire d’un espace et Membre d’un autre. Changez d’espace avec le sélecteur d’espace, et vérifiez l’espace ouvert avant de chercher une page qui manque.