Tags

Un tag est une étiquette posée sur un prospect, par exemple « Appel réservé » ou « Webinaire J1 ». Un tag peut aussi agir : faire avancer l’étape du prospect, prévenir votre équipe ou l’inscrire dans un scénario. Ouvrez Tags dans le menu, groupe Prospects.

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Créer un tag

Un tag se crée aussi tout seul quand un webhook entrant envoie un libellé qui n’existe pas encore.

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Les réglages d’un tag

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Général

• Libellé : le nom affiché sur les prospects et dans les filtres.
• Description : à quoi sert ce tag, pour votre équipe.

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Quand ce tag est ajouté

• Changer l’étape du prospect : le prospect passe à l’étape choisie. L’étape ne recule jamais.
• Envoyer une notification : prévient votre équipe. Avec Destinataires, vous choisissez les membres prévenus. Voir Notifications.

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Ajout automatique

• Quand un message contient : des mots ou des expressions, sans tenir compte des majuscules.
• Message envoyé par : Le prospect, L’agent ou Les deux.

Sans mot ni expression, le tag n’est jamais posé automatiquement.

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Outils de réservation

Si Calendly, iClosed ou Momence est connecté, choisissez les types d’événements qui posent ce tag quand le prospect réserve. Voir Outils de réservation.

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Webhook

Chaque tag a sa propre URL de webhook. Un prospect envoyé à cette URL est créé ou mis à jour, puis tagué. Voir Webhooks entrants.

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Prospects tagués

La liste des prospects qui portent le tag. Vous pouvez :

• Ajouter des prospects ;
• Retirer le tag à des prospects ;
• Exporter la liste, si vous êtes Propriétaire.

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La liste des tags

La colonne Ce qu’il fait résume le comportement de chaque tag : manuel, notifie, change l’étape. Une autre colonne compte ses prospects. Les filtres rapides Automatiques et Changent l’étape retrouvent les tags qui agissent seuls.

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Où un tag est posé

« Oui » suppose que Envoyer une notification est activé sur le tag.

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Ce qui se passe quand un tag est posé

Quelle que soit la façon dont il est posé, import et ajout manuel compris :

• l’étape du prospect avance, si le tag en définit une ;
• le prospect entre dans chaque scénario actif qui suit ce tag, sauf s’il y est déjà passé ;
• l’événement Tag ajouté au prospect part vers vos webhooks sortants.

Un tag que le prospect porte déjà n’est pas reposé : rien ne se redéclenche. Retirer un tag ne déclenche rien.

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Supprimer un tag

Supprimer un tag le retire de tous les prospects. Les scénarios et les intégrations qui le posaient ne le posent plus.

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Pour aller plus loin