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Un prospect est une personne qui échange avec vous sur WhatsApp ou Instagram. Ouvrez Prospects dans le menu, groupe Prospects, pour voir la liste complète.
La liste des prospects avec la recherche, les filtres rapides et les colonnes

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Ce que contient un prospect

  • Contact : prénom, nom, identifiant, e-mail et téléphone. Il en faut au moins un.
  • Canaux : une ligne par plateforme (WhatsApp, Instagram), « Disponible » ou « Indisponible ».
  • Variables : des informations libres, sous forme de paires nom / valeur.
  • Tags, Étape (son avancement), Chaleur, Source, et le numéro WhatsApp qui lui écrit.
Les dates suivent le fuseau horaire de votre espace, pas celui du prospect.
Un prospect WhatsApp qui masque son numéro n’a pas de téléphone dans sa fiche. Setteo le reconnaît quand même quand il vous écrit.

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Les variables

Une variable porte une information que vos agents, templates et scénarios peuvent réutiliser, par exemple {{objectif}} ou {{lien_inscription}}.
  • Le nom s’écrit en minuscules, avec des chiffres et _ seulement.
  • Les variables call_* viennent du prochain rendez-vous du prospect. Elles sont marquées Depuis le rendez-vous et ne se modifient pas à la main. Voir Outils de réservation.
  • Une valeur structurée envoyée par l’API ne se modifie que par l’API.
La liste n’a pas de filtre sur les variables. Pour trier selon une variable, utilisez une condition dans un scénario.

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Trouver un prospect

  • Recherche : par nom, e-mail ou téléphone.
  • Filtres rapides : Chauds, Ont répondu, Appel réservé, Perdus.
  • Filtres toujours proposés :
    • Tags : avec ou sans, et pour plusieurs tags « Au moins un » ou « Tous ».
    • Messages : reçus ou envoyés, « Aucun message » ou « Au moins N ».
    • Statut : Abonné, Injoignable, Désabonné.
    • Canaux : par plateforme, joignable, injoignable ou aucun canal.
    • Créé le : une date, une période, ou Aujourd’hui, 7 derniers jours, 30 derniers jours, Ce mois-ci.
  • Filtres à ajouter : étape, chaleur, source, numéro WhatsApp (dont « Sans numéro »), agent de conversation, date de réponse, scénarios, motif de perte.
Avec la Formule mensuelle, vous filtrez aussi sur ce que l’analyse des conversations a compris : engagement, maturité, objection. Voir Formules.

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La fiche d’un prospect

Cliquez sur un prospect pour ouvrir sa fiche. Elle a trois onglets :
  • Aperçu : contact, canaux, tags, variables, étape et chaleur, rendez-vous, scénarios en cours, prochaine étape et derniers messages.
  • Analyse : ce que l’agent a compris du prospect (résumé, profil, objection, motif de perte). Cet onglet n’apparaît qu’avec l’analyse des conversations.
  • Activité : l’historique de ce qui est arrivé au prospect.
Il n’y a pas de formulaire séparé. Cliquez sur une information pour la modifier sur place.
La fiche d'un prospect, onglet Aperçu

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Agir sur plusieurs prospects

Cochez des prospects dans la liste, puis choisissez une action :
  • Ajouter des tags
  • Assigner un agent
  • Dans Plus d’actions : Assigner un numéro, Ajouter à un scénario, Exporter, Désabonner, Supprimer.
Pour viser toute la liste filtrée, cliquez sur Sélectionner les N résultats.
Au-delà de 100 prospects, l’ajout de tags, l’attribution d’un numéro, le désabonnement et la suppression se font en arrière-plan. Une notification arrive dans la cloche quand c’est terminé.
Changer l’agent d’un prospect supprime les relances que l’ancien agent avait programmées. Le nouvel agent programme les siennes après sa prochaine réponse.
Ajouter un tag suivi par un scénario actif inscrit les prospects dans ce scénario. Voir Tags.

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Exporter

Le bouton Exporter est réservé au rôle Propriétaire. Voir Membres et rôles.
1

Lancez l'export

Sélectionnez des prospects, ou toute la liste filtrée, puis cliquez sur Exporter.
2

Ouvrez l'e-mail

Vous recevez « Votre export est prêt » par e-mail.
3

Téléchargez le fichier

Le lien ne s’ouvre que si vous êtes connecté avec le compte qui a lancé l’export.
Le fichier CSV contient le contact, le numéro WhatsApp, la source, la chaleur, l’étape, les tags, le statut, le nombre de messages et les dates. Il ne contient pas les variables.

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Désabonnement

Un prospect désabonné ne reçoit plus aucun message, ni de l’agent ni des scénarios. Sa fiche indique Désabonné et l’origine du désabonnement. Au désabonnement :
  • les messages en attente sont annulés ;
  • les scénarios en cours s’arrêtent pour ce prospect ;
  • son étape passe à Perdu ;
  • l’agent peut lui poser un tag, réglé dans la configuration de l’agent.
Pour revenir en arrière, cliquez sur Réabonner dans la fiche. Un prospect qui réactive le marketing dans WhatsApp est réabonné tout seul.
Injoignable est un autre statut. Il signifie que les messages ne peuvent pas être remis au prospect, par exemple parce que son numéro n’a pas WhatsApp. Ce n’est pas un désabonnement.

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Supprimer un prospect

Sélectionnez le prospect, puis Plus d’actions › Supprimer. Un prospect supprimé ne se restaure pas.

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Pour aller plus loin

Ajouter des prospects

Import CSV, création à la main, webhook et API.

Tags

Classer vos prospects et déclencher des actions.