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Un prospect arrive dans Setteo de plusieurs façons. Sa Source garde la trace de son origine : vous la retrouvez sur sa fiche et dans les filtres.

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Le prospect vous écrit

C’est le cas le plus simple. Un prospect écrit sur votre WhatsApp ou votre Instagram connecté : Setteo crée sa fiche et ouvre la conversation. L’agent par défaut du canal lui répond. Vérifiez que vous avez un agent par défaut sur chaque canal. Voir Configuration de l’agent.

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Créer un prospect à la main

Dans Prospects, cliquez sur Nouveau prospect. Renseignez au moins un nom, un identifiant, un e-mail ou un téléphone, puis cliquez sur Créer le prospect.

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Importer un fichier CSV

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Préparez le fichier

Un fichier CSV de 20 Mo au plus. La première ligne contient le nom des colonnes : prénom, nom, e-mail, téléphone…Écrivez les numéros avec leur indicatif, par exemple +33612345678. Un numéro sans indicatif est lu avec le pays de votre espace.
2

Chargez-le

Dans Prospects, cliquez sur Importer, puis Choisir un fichier ou déposez-le.
3

Associez les colonnes

Setteo devine quelle colonne va dans quel champ. Corrigez si besoin, ou choisissez Ne pas importer pour ignorer une colonne.
4

Réglez les options

Dans Options :
  • ajoutez des tags à chaque prospect importé, par exemple import_salon_mars ;
  • cochez Importer des variables depuis les colonnes CSV pour garder d’autres colonnes comme variables du prospect. Le nom de la variable reprend celui de la colonne, en minuscules avec des tirets bas.
5

Lancez l'import

Cliquez sur Lancer l’import. Vous pouvez fermer la fenêtre : l’import continue.

Importer un fichier CSV avec un tag

À la fin, Setteo affiche le nombre de lignes importées et rejetées. Télécharger les lignes rejetées vous donne le fichier des lignes refusées, avec la raison de chaque rejet.
  • Une ligne est rejetée si elle n’a ni nom, ni identifiant, ni e-mail, ni téléphone, ou si son téléphone est invalide.
  • Un e-mail invalide est ignoré, mais le reste de la ligne est importé.
Un tag ajouté par import inscrit chaque prospect dans les scénarios actifs qui suivent ce tag. Importer une liste avec un tag suivi par un scénario actif y inscrit toute la liste, et peut déclencher des envois tout de suite. Vérifiez vos scénarios avant d’importer.
Un import ne coûte rien. Avec la formule À l’usage, un prospect n’est facturé que la première fois que votre agent lui répond.

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Par webhook

Votre outil de tunnel (Systeme.io, GoHighLevel, Kajabi, Make, n8n…) peut envoyer chaque nouvel inscrit à Setteo par webhook. Selon l’URL utilisée, le prospect est créé ou mis à jour, tagué, ou inscrit dans un scénario.
  • Un scénario a son URL sur son bloc Début du scénario.
  • Un tag a son URL sur sa fiche, dans la section Webhook.
Voir Webhooks entrants.

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Par l’API

L’API publique crée, lit et modifie des prospects, et les inscrit dans un scénario. Il faut une clé API. Voir Clés API et la référence de l’API.

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Par un outil de réservation

Calendly, iClosed, Momence et Custom One taguent vos prospects à chaque événement (appel réservé, annulé, absent…). Par défaut, ils ne taguent que les prospects déjà dans Setteo. Pour qu’ils en créent de nouveaux, réglez Nouveaux prospects sur Créer le prospect dans les paramètres de l’outil. Voir Outils de réservation.

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Les doublons

Setteo évite de créer deux fois le même prospect. Il cherche un prospect existant avant d’en créer un :
  • L’e-mail est comparé sans tenir compte des majuscules.
  • À l’import, une cellule vide n’efface jamais ce que le prospect a déjà.
  • Par webhook, les variables reçues remplacent celles de même nom ; les autres restent.

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Et ensuite

Vos prospects sont là. Retrouvez-les dans Prospects, filtrez-les, taguez-les ou inscrivez-les dans un scénario. Voir Gérer vos prospects.